| 汇源果汁发行2亿欧元信用增强债券 获近2倍超额认购 |
2015年6月30日，中国汇源果汁集团有限公司欣然宣布，汇源果汁成功地在国际债券资本市场上完成首次交易，以较低的成本发行一笔2亿欧元固定利率信用增强高级债券，并取得了近2倍的超额认购。这也是中国农业银行首次向中国非国有企业提供备用信用证的发行，充份显示国际市场对汇源果汁的信心和支持。
2015年6月29日，汇源果汁和农银国际、花旗及中国银行就发行一笔2亿欧元信用增强债券订立认购协议，有关债券将在2018年到期。是次交易是本公司在国际债券资本市场上首次发行欧元债券，交易由中国农业银行纽约分行提供备用信用证，这也是农行首次提供以欧元计价的备用信用证帮助企业完成债券发行。
尽管受到国际债券市场异常波动的影响，通过策略性的全球路演，本次交易仍然得到了众多欧洲和亚洲投资者的支持，最终锁定了3.65亿欧元的订单规模，超额认购近2倍，市场反应热烈。本次债券发行所得款项除了用作再融资及一般公司用途，也计划用于合适的海外市场投资项目。
管理层认为本次债券发行将有助降低财务成本，优化债务结构，推动公司的长远发展。管理层同时表示︰「本集团一直专注优化融资组合配置，是次发行债券得到近2倍的超额认购，反映国际市场对汇源的信心和支持。我们相信成功发行信用增强债券将进一步提升汇源果汁在国际资本市场上的形象，有助拓宽融资渠道和投资者基础。发债所得的资金用途将包括支持公司在国际市场进行项目投资，满足公司的国际化发展。我们将继续提升整体竞争力，进一步巩固汇源果汁在中国饮料行业的领导地位，为股东创造更大的价值。」 |
|
|
|
